集微网消息，8月17日，据证监会发布了重要的公告显示，近日，我会按法定程序同意盛美半导体设备（上海）股份有限公司科创板首次公开发行股票注册，盛美股份及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。

  资料显示，盛美股份成立于2005年5月，企业主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，公司坚持差异化竞争和创新的发展战略，通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等，向全球半导体制造、封装测试及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案。

  盛美股份本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将投资于以下项目，具体情况如下：

  盛美半导体设备研发与制造中心项目拟在上海临港新片区新建半导体集成电路设备研发与制造中心，项目实施主体为公司全资子公司盛帷上海，计划建设生产厂房2座、辅助厂房1座、研发楼2座以及化学品库等相关配套设施。该项目将于2023年投入使用，公司全部产能将迁移至该新建研发制造中心，为公司今后的快速发展打下坚实的基础。

  盛美半导体高端半导体设备研发项目是对公司现有或未来主要产品及核心技术的进一步开发、升级及创新，针对未来14nm及以下技术节点清洗技术发展，投向TEBO兆声波清洗设备的技术改进与研发、Tahoe单片槽式组合清洗设备技术改进与研发、背面清洗设备技术改进与研发等7大技术方向。

  关于公司的发展战略，盛美股份表示，公司自设立以来，始终专注于半导体专用设备领域，聚焦大型高端集成电路湿法和干法设备产品领域，为客户提供系列化的集成电路设备产品与服务。公司始终坚持差异化竞争和创新的研发战略，通过自主研发形成了一系列技术积累；依靠国际化的人才团队，持续培养、建设一流的研发团队，吸引国内外高端专业人才；通过不断的推出具有国际领先水平的差异化新产品、新技术，提升公司的核心竞争力；通过有力的国内、国际市场开拓，提升市场占有率；在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。（校对/Arden）

  集微网消息，今（17）日，中国台湾地区存储厂商旺宏召开了法说会，该公司董事长吴敏求在会上回应了摩根史丹利（大摩）看衰存储市场、半导体产业地缘政治等热点问题。

  大摩于上周发布了主题为《存储器：凛冬将至》（Memory-Winter is coming）的报告，其中指出全球芯片短缺导致的大量需求已经开始回落，存储芯片制造商所享受的价格上涨可能会在明年开始逆转，尤其是DRAM。

  对此，据台媒《经济日报》报道，吴敏求表示，外资不能单纯对DRAM不看好，就看衰整个存储产业，DRAM和Flash是不同的市场。吴敏求强调，目前看起来仍很好，Flash市场没有太大的变化，至少旺宏在接单上仍然很强劲，所以旺宏下半年运营展望仍很正向。

  自从台积电决定赴美设厂后，半导体产业地缘政治议题持续备受关注。对此，吴敏求指出，相关信息其实已告诉我们各国关注的是供应链的国安议题。

  媒体追问旺宏是否会考虑赴欧美设厂，吴敏求表示，旺宏长期投资中国台湾地区，不需要拉长战线D NAND 和先进的 NOR 产能也都是在台湾地区。

  集微网消息，据BCCResearch统计，全球电磁屏蔽材料市场规模近年来逐步扩大，预测2023年全球电磁屏蔽材料市场规模增长22.5亿美元，复合增长率达5.7%。本土一众电磁屏蔽材料专业制造商也借助行业利好获得快速发展，其中隆扬电子近三年营业收入年复合增速高达40.95%，净利润年复合增速也超过41%，且满足上市标准，并进入到创业板的实质性IPO进程中。

  不过，近日笔者分析其IPO招股说明书发现，隆扬电子有超过一半的营收来自境外，苹果公司是隆扬电子最大的服务客户，采购规模占其营收比重高达七成，由此也给隆扬电子带来更大的汇率波动风险。与此同时，隆扬电子还需丰富产品线品类，但研发投入、研发人员、授权专利等，相比可比上市公司并不占优，未来也承载较大研发压力。

  隆扬电子外销收入以出口至保税区为主，直接销售境外企业为辅，IPO招股说明书显示，2018年-2020年，隆扬电子外销占营收比重分别为51.57%、51.20%及50.27%。其中，富士康、广大集团、东阳精密、和硕集团、英业达集团等为隆扬电子前五大外销客户，2018年-2020年，来自前五大外销客户的营收占总营收比重分别为44.17%、45.14%、44.83%。

  而达瑞电子、飞荣达、世华科技等可比企业的境外营收占比则要小很多，如世华科技，2019年、2020年来自境外的营收占其总营收比重分别为10.95%、4.93%；飞荣达的境外营收比重也要比隆扬电子低很多，其2019年-2020年境外营收比重分别为18.83%、26.39%。

  就外销占营收比重过大的问题，隆扬电子解释称，富士康、广达、和硕等客户基于保税区的便利性，一般将厂区设置在保税区内，从而使得隆扬电子对位于境内保税区的销售收入占比较高。与此同时，隆扬电子也存在境外销售的情况，主要客户有可成科技、Sumitomo Electric Interconnect Products (HK) Ltd（隶属于日本住友集团）等，直接出口境外的销售地区主要为中国台湾及中国香港。

  隆扬电子出口业务以美元为主要结算货币，汇兑损益容易受美元汇率波动影响。其中，隆扬电子财务费用主要由利息收入及汇兑损益构成，2018年-2020年各期末，美元对人民币汇率分别为6.86、6.98及6.52，汇兑损益分别为-303.88万元、-162.08万元及1,310.03万元，占利润总额的比例分别为-3.11%、-1.31%及6.58%。

  如上汇兑损益具体表现为：在2018年二季度之前，美元对人民币的汇率呈下降趋势，自2018年二季度起到2019年度，美元升值，对人民币的汇率呈波动上升趋势，故2018年及2019年隆扬电子产生一定的汇兑收益。2020年受新冠疫情影响，美元对人民币的汇率呈贬值趋势，故2020年隆扬电子产生较多的汇兑损失，该年度，隆扬电子财务费用占营收比例明显高于可比企业。

  由于外销收入占比、外币交易类别及频率以及外汇汇兑等各种因素综合影响，隆扬电子汇兑损益较可比公司存在差别，如2020年，隆扬电子财务费用占营收比重为2.25%，而可比公司中的达瑞电子为0.89%，世华科技则为-0.18%。

  2021年，在疫情及美国宽松货币政策双重影响下，美元对人民币汇率持续波动，截至8月6日，汇率已下降至6.48。事实上，美国宽松政策的影响仍在持续，这对外销收入占比高，易受外币交易类别/频率以及外汇汇兑等各种因素综合影响的隆扬电子来说，存在较大不确定风险。

  为此，隆扬电子采取两项措施应对汇率波动风险，一是在与客户协商定价中考虑外汇波动因素；二是在日常经营中实时跟踪外汇波动情况，并适时进行外汇汇兑。不过，无论何种方案，在外汇汇率持续波动的背景下，隆扬电子只能是降低汇率带来的负面影响，并不能有效解决；而且汇率持续波动，也会影响到其产品的竞争力，从而对隆扬电子整体业绩产生影响。

  与营收严重依赖海外相伴而来的还有产品线的缺乏，反映出隆扬电子在新客户领域的开发能力有所欠缺，风险分散能力弱。

  隆扬电子的产品属于消费电子的功能性材料，主要应用于笔记本电脑、平板电脑等消费电子领域。而在可比企业中，如飞荣达的产品种类繁多，产品应用领域更为广泛，包括消费电子、通信设备、医疗器械、智能家居等，来自消费电子的营收只占飞荣达营收的很小一部分。

  同时，隆扬电子与达瑞电子、恒铭达、世华科技、飞荣达等可比公司的经营业务有较大的重叠之处。为了提升自己的市场竞争力，隆扬电子通过产品在应用领域、应用产品、应用效果等方面打造差异化。

  而随着电子产业的发展，消费电子产品更新速度越来越快，由此产生的电磁屏蔽材料需求不仅在数量上显著上升，在种类上也越发多样。尤其是在5G和智能制造时代，各类新型电磁屏蔽材料的需求将会成为未来市场增长的主要动力。隆扬电子目前电磁屏蔽类主要产品为导电布及胶带和导电泡棉，更加适用于5G高频、

  FPC以及自动化加工的电磁屏蔽材料还在研发中，因此隆扬电子未来还需进一步丰富产品种类，拓展产品的应用场景。

  但隆扬电子的研发投入与可比上市公司相比，仍有存在较大差距。2018年-2020年，隆扬电子的研发费用分别为1090.6万元、1508.8万元及1789.79万元，虽然呈上升趋势，但投入规模却不及可比上市公司，报告期内，其研发投入一直低于达瑞电子、恒铭达、世华科技、飞荣达等可比上市公司。

  不仅如此，隆扬电子的研发投入占营收比重也与行业的发展趋势相反。2018年-2020年，隆扬电子的研发投入占营收比重分别为5.09%、5.62%、4.21%，呈先升后降趋势，而可比公司却为上升趋势，经统计，对应报告期内，行业的平均研发投入占比则分别为5.17%、5.48%、6.14%。

  同时，在研发成果上，隆扬电子与可比公司相比也不占优势。2020年，隆扬电子共取得专利68项，其中发明专利16项，实用新型专利52项；相同报告期内，达瑞电子拥有的专利数量为91项，飞荣达为497项；世华电子虽然专利总数不及隆扬电子，但在发明专利上，世华电子获得授权发明专利为25项，高于隆扬电子的16项。

  另外，隆扬电子的研发人员数量也处于劣势。至2020年末，隆扬电子、达瑞电子、飞荣达、恒铭达的研发人员数量分别为71人、199人、921人、159人，隆扬电子的研发人员数量仅比营收体量小得多的世华科技多4人。

  在研发人员数量、研发规模、研发成果不占优势的背景下，隆扬电子未来既要在产品、技术领域继续保持差异化优势，又要丰富产品线的计划恐怕不容易实现。事实上，隆扬电子取得的68项专利中，均为2018年及之前所取得，2019年、2020年两年，隆扬电子的专利数量为零，即近三年中，3/4的研发投入并无实际专利产出。

  未来随着同行的持续研发，隆扬电子的差异化优势将会被可比企业追赶上，毛利率将存在下降以及无法维持较高水平的风险，进而导致隆扬电子出现经营不利的情况。根据其第一大客户苹果公司的惯例，一旦隆扬电子产品失去竞争优势，将存在被踢出供应链体系的风险。

  整体而言，隆扬电子营收过于依赖外销市场，以目前的美元汇率走势以及美国宽松货币政策，隆扬电子的汇兑损益仍将持续承压。而研发投入不足、创新力匮乏，还与可比企业拉开差距，将不利于隆扬电子通过丰富产品线提升竞争力、降低外销市场风险的发展规划；相反，隆扬电子或将因创新力不足，还将面临营收、净利润双降的风险。（校对/James）

  集微网报道，iPhone 13发布在即，无论是配置、价格还是供应商都再次成为大众关注的焦点。对于消费电子制造商而言，能否成功进入“果链”在某种程度上更成为了身份的象征和品质的保证。

  近期，随着疫情在东南亚的轮番冲击，中国代工优势愈发凸显，加之国内供应商和代工厂技术和规模日益提升，苹果供应链并不再是高不可攀，近年来已有多家企业陆续加入。

  从多处获悉，不仅舜宇光学有望杀入苹果镜头供应链，立讯精密也有可能首次获得苹果高端系列产品iPhone13 Pro的代工订单，为iPhone供应玻璃盖板的蓝思科技也将首次供应金属外壳。伴随多家国内供应商的强势上位，苹果供应链迎来“大洗牌”的声音在业内不绝于耳。

  8月4日，据《日经亚洲》报道，苹果正在为后续新款iPhone产品寻找更多中国供应商，包括立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、歌尔声学、闻泰科技在内的国内企业都将为iPhone 13系列手机供应核心零部件或提供代工服务。

  其中，舜宇光学将为iPhone 13提供后置相机镜头，这也是其首次进入苹果供应链。此前，iPhone镜头供应链的最大主力一直是大立光。

  对此，有媒体联系到舜宇光学核实此事，其表示，与A客户（苹果）有关的均为保密项目，进不进以及什么时候进供应链，不是由他们自己能决定的。

  此前就有消息称舜宇光学可能打入苹果供应链，3月底郭明錤还在研报中指出，根据最新产业调查，基于生产能力与苹果自行设计镜头的优势，预计其将顺利通过iPhone 13的7P广角镜头品质验证并取得订单，并在2021年二季度出货。估计7P广角镜头订单比重约占10%，受益于产能扩张，订单比重有望逐年增长。

  郭明錤指出，尽管舜宇光学首次代工的订单份额并不高，但仍对供应商带来不小的价格压力，尤其是今年四季度至2022年将更为显著。

  此前曾有厂商表示：“其实玉晶光的产品综合性价比并不算高，除非是长期合作或客户指定，一般较少会用到玉晶光的产品。加之近几年大陆的镜头厂商进步较快，舜宇光学已可以在中高端市场实现替代。”对于同时使用玉晶光和舜宇光学镜头的模组厂而言，舜宇收到的评价也相对更好，主要是良率及性价比都比较高。

  还有厂商指出；“舜宇的本地化服务、配合度都很高，技术实力和量产能力也有保障。”

  此观点在上述研报中也被证实，报告指出，大立光与玉晶光的7P广角镜头生产良率分别为80%-90%与60%-70%，而舜宇光学的iPhone 7P广角镜头样本良率优于玉晶光，因此舜宇产品量产的良率预计也将与玉晶光相当甚至更高，这也会为玉晶光带来更大的竞争压力。

  不过，从最新披露的出货量来看，舜宇光学7月手机镜头的出货量出现20%以上的同比降幅，数据公布后其股价也出现盘中跳水。

  事实上，回顾此前数据发现，今年年初至5月份之前，其手机镜头出货量均在同比增长，5月以来，受海外疫情及国内智能手机市场需求放缓的影响，其手机相关业务已出现出货量增长放缓的迹象。时值6月，其手机镜头出货量已同比下降27.1%。也就是说，不仅仅是7月份，其手机镜头出货量已持续低迷了一段时期。

  产业链人士指出：“一方面由于舜宇主要为安卓手机供货，而华为手机销量下滑以及整个手机市场都不太好；另一方面，舜宇光学还有一部分业务在海外，在印度、东南亚及欧美地区疫情反复的影响下，产品在海外的出货量也并不乐观。”

  另有分析师认为，舜宇手机镜头出货量的同比下滑其实和去年疫情有关，“去年疫情原因，7月部分海外疫情也相对稳定，积压的需求量暴增，导致需求量比平时增多；今年同期则是恢复到正常水平，所以同比下降了。”其还强调，主要是去年同期的基数很高，而且7月手机镜头环比还是增长的。

  尽管舜宇光学为苹果供应的消息尚未明确，但已有多方消息证实，立讯精密将获得高端iPhone 13 Pro的订单，订单量达上千万。

  同时，消息人士透露，立讯精密将在iPhone 13系列产品中占据3%的生产份额。据悉，此前为苹果手机代工的主要是富士康、和硕、广达、纬创等厂商，尽管立讯精密此次对苹果的订单份额并不算大，但对于代工厂来说，能够跻身苹果高端系列产业链已是实力的认可。

  中信建投在研报中指出，在苹果供应链中，立讯精密目前已具备iPhone、Apple Watch、AirPods等产品的组装订单；在零部件方面，连接器、无线充电、天线、声学、马达等也均为苹果主力供应商；业务层面，通过收购高伟电子布局光学领域，投资日铠电脑进入金属结构件领域，都助力其多方面打入苹果产业链。

  有消息预计，2023年立讯精密或将超越和硕，仅次于富士康，跃升为iPhone第二大代工厂，向代工龙头进一步迈进。

  除手机镜头和代工之外，为iPhone供应玻璃盖板的蓝思科技也将首次供应金属外壳，或许也得益于其去年的一次收购。

  2020年8月，蓝思科技发布公告称，拟以99亿元人民币收购可成科技持有的可胜科技（泰州）有限公司以及可利科技（泰州）有限公司各100%的股权。公告显示，可成科技是智能手机、高阶笔记本电脑一体成型机壳行业头部企业，可胜泰州和可利泰州主要是做各式合金的生产、销售与开发，为智能手机金属机壳生产厂商。

  总体来说，对于消费电子制造商而言，能否成功进入“果链”可以说是对自身实力的认可，同样在苹果的带动下，产业链厂商的业绩也频频迎来利好。尤其是中国大陆制造业企业在技术、研发实力等方面的不断增强，以及疫情防控成果成效显著，都成为国内制造业厂商的利好因素。（校对/Jack）

  集微网消息，8月17日晚间，韦尔股份发布关于对公司全资子公司增资的公告，称拟对全资子公司豪威传感器（上海）有限公司（以下简称“豪威传感器”）增资不超过人民币 20 亿元，拟用于在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区购置土地设立临港基地，以在未来履行公司上海研发总部及离岸贸易中心两项职能。

  公告显示，豪威传感器成立于2021年7月，注册资本为50,000 万元，经营范围包括一般项目：从事集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；集成电路销售；集成电路设计等。

  据悉，豪威传感器为韦尔股份新设立的研发体系公司，韦尔股份将根据项目进展的需要，以货币出资或法律允许的非货币财产出资的方式对豪威传感器增资不超过人民币20亿元，用于韦尔股份上海研发总部及离岸贸易中心的建设与运营。

  值得一提的是，8月17日，上海韦尔半导体股份有限公司的韦尔半导体总部和研发中心项目在上海临港新片区成立两周年项目集中签约活动上签约落地。（校对/西农落）

  集微网消息，8月17日晚间，中科曙光披露半年报，公司2021年半年度实现营业收入44.98亿元，同比增长12.77%；净利润3.52亿元，同比增长40.54%；基本每股收益0.24元。

  对于报告期内业绩增长的主要原因，中科曙光表示，公司持续专注主营业务的生产经营并致力于为客户提供优质服务，专注于前沿技术创新，通过持续加大研发投入，整合营销资源，提升产品品质，全面拓展市场使得业务稳步增长，经营持续向好，从而有效提升了盈利能力。

  据了解，中科曙光是中科院推动相关科技成果产业化的重要平台，近年来持续加码研发，中科曙光以IT核心设备研发、生产制造为基础，对外提供高端计算机、存储、安全数据中心等ICT基础设施产品，大力发展云计算、大数据、人工智能、边缘计算等先进计算业务，为用户提供全方位的信息系统服务解决方案。在通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。

  与此同时，中科曙光通用服务器产品、存储产品在国内市场技术上处于领先地位，具有完整的产品线，能够满足各类细分市场的应用需求；针对不同客户对服务器产品的差异化要求，中科曙光围绕着高端计算机为特定行业用户提供行业专用计算机系统的集成定制服务。

  这些集成定制服务不仅包含了配置业务系统需要的行业软件，也包括了设计适合于行业应用的完整的计算、存储、通讯和网络安全系统。这些集成定制服务专业性强、技术含量高，保证了在该领域的竞争优势。定制化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更易于管理、维护和推广。

  近年来中科曙光高端计算机销量逐年增长，2015-2020年，中科曙光高端计算机销量从12.57万台增至24.36万台，五年间增长93.79%。同期存储销量从9570台增至15296台，五年增长59.83%。（校对/Arden）

  集微网消息，8月17日，彤程新材发布2021年半年度报告显示，上半年营业收入为11.72亿元，同比增长24.3%；净利润为2.37亿元，同比增长31.72%；扣除非经常性损益净利润为1.87亿元，同比增长7.31%。

  对于业绩变动，彤程新材表示，2021上半年，公司管理层围绕年初制定的经营计划，提升原有业务产能，优化业务结构，积极研发创新，保持了公司整体业务稳定增长，并取得了良好的经营成果。营业收入同比增长24.3%，且投资收益也有相应增长，故2021年上半年净利润较上年同期增长31.72%。同时彤程新材紧抓销售，加大回款力度，经营活动产生的现金流量较上年同期提高422.24%。

  彤程新材主要是做新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。彤程新材有电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料等业务板块。目前，彤程新材以电子板块作为业务发展重中之重。

  在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，彤程新材旗下半导体光刻胶生产企业--北京科华，是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权KrF光刻胶的本土量产供应商，产品应用领域涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等，产品覆盖KrF（248nm）、G/I线（含宽谱）、Lift-off工艺使用的负胶，用于分立器件的BN、BP系列正负性胶等类型。其中G线%。

  在显示面板光刻胶方面，彤程新材旗下显示面板光刻胶生产企业--北旭电子是中国大陆第一家TFT-LCDArray光刻胶本土生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，主体业务是显示面板行业Array用正性光刻胶的生产与销售，现有产品满足A-Si、IGZO、OLED等主流面板技术使用上的要求，同时在G4.5~G10.5所有产线均实现量产销售实绩。

  产能方面，彤程电子在上海化工区投资建设年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目和拟投资建设ArF高端光刻胶研发平台建设项目。彤程新材表示，未来彤程电子将围绕半导体和显示面板相关关键材料国产化持续发展，致力于成为电子材料国产替代的领军企业。（校对/Andy）